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濮耐股份对外投资完成申万评级“买入”

日期：2009-11-17

    连续大涨的濮耐股份[11.22 10.00%]（002225，收盘价11.22元），17日的一纸公告揭开了大涨之谜。

    公司称，2009年11月16日公司接到云南昆钢集团耐火材料有限公司（以下简称昆钢耐材）通知，该公司已于近日完成工商注册变更，领取了新的工商营业执照。变更后该公司名称由“云南昆钢集团耐火材料有限公司”变更为“云南濮耐昆钢高温材料有限公司”，注册资金为人民币2039.9万元。

    2009年9月25日上午，公司第一届董事会第二十五次会议在公司总部四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议审议通过了《昆明钢铁集团有限责任公司、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、云南昆钢集团耐火材料有限公司定向增资协议书》。公司董事会同意以5100万元对昆钢耐材进行投资，其中的1040.35万元用于增加昆钢耐材的注册资本，增资后的昆钢耐材拟将更名为“云南濮耐昆钢高温材料有限公司”（以下简称新公司），公司占新公司51%的股权，昆钢集团占49%的股权。除增加注册资本外的资金4059.65万元计入新公司的资本公积金。

    申银万国[4.18 6.09%]证券研究所在16日发布了关于濮耐股份的深度研究报告，报告称，预计公司2009年收入约11亿元，2010年募集产能投放内生增长40%以上，新并表的控股51%的昆耐贡献约3.2亿元，全资上海宝明年贡献收入3.3亿元。预计2010年将实现20亿收入、2.65亿净利润，业绩增长较为确定。

    申银万国证券预计公司2009年~2011年实现每股收益0.23元、0.47元和0.61元，未来三年保持30%以上的利润增速，公司战略清晰，全员持股激励充分，未来3年~5年增长较为确定，有理由享受2010年30倍PE，6个月目标价14.10元，首次评级为“买入”。

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