2013年，我国经济实现了稳中求进、稳中向好，全国经济运行总体平稳.。耐火材料行业企业在积极应对各种困难和挑战，着力推进管理创新，克服各种不利因素的条件下，产销仍然保持了增长态势。

    一、全国规模以上工业整体运行情况

    2013年12月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长9.7 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份回落0.3个百分点。1-12月，全国规模以上工业增加值同比增长9.7%。

     2013年全国规模以上工业企业实现利润总额6.28万亿元，比上年增长12.2%。　12月份，规模以上工业企业实现利润总额9425.3亿元，比上年同期增长6%。在41个工业大类行业中，31个行业主营活动利润比上年增长，9个行业主营活动利润比上年减少，1个行业主营活动亏损比上年减少。

    2013年，规模以上工业企业实现主营业务收入102.91万亿元，比上年增长11.2%。每百元主营业务收入中的成本为85.27元，以利润总额计算的利润率为6.11%，以主营活动利润计算的利润率为6.04%。

    2013年末，规模以上工业企业应收账款9.57万亿元，比上年增长14%；产成品存货3.28万亿元，比上年增长6.8%。 

    二、耐材行业生产运行情况

    （一）生产运行情况

    2013年，全国耐火材料产量2928.25万吨，同比增长3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71万吨，同比增长5.93%；保温隔热耐火制品55.73万吨，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81万吨，同比增长1.24%。

    主要品种产量见下图：

     耐火材料主要生产省（市）产量情况见下图：

    （二）进出口贸易情况

    2013年，全国耐火原材料进出口贸易总额32.24亿美元，比上年同期降低6.44%。其中，出口贸易额29.92亿美元，同比降低7.34%；进口贸易额2.32亿美元，同比增长7.26%。

    1、出口贸易情况

    全国耐火原材料出口总量502.71万吨，同比降低5.20%。其中，耐火原料出口量325.79万吨，同比降低0.15%；出口贸易额15.94亿美元，同比降低3.68%。

    耐火制品出口总量176.91万吨，同比降低13.27%，出口贸易额13.98亿美元，同比降低11.19%。

    耐火原料出口量及贸易额走势见下图：

 

     耐火制品出口量及贸易额各月走势见下图。

     （1）主要耐火原料出口情况

    ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为30.21和47.57万吨（合计77.78万吨），同比分别降低7.73%和29.53%，各月出口量走势见下图。

     ②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为76.78、55.54和15.73万吨，同比分别增长25.57%、-4.62%和1.53%。各月出口量走势见下图。

 

     ③石墨和碳化硅出口量分别为12.37和28.68万吨，同比分别增长9.00%和73.90%。各月出口量走势见下图。

     （2）耐火制品出口情况

    ①碱性耐火制品出口量102.89万吨，同比降低4.41%。各月走势见下图。

     ②铝硅质耐火制品出口量58.90万吨，同比降低24.44%。各月走势见下图。

     ③其他耐火制品出口量15.12万吨，同比降低17.71%。各月走势见下图。

     （三）生产及出口运行特点

    （1）耐材产量略有增长

    2013年，受国内市场需求增长的拉动，全国耐材产量同口径比较比上年同期增加109万吨，同比增长3.88%。

    （2）耐火原料出口价格全面下滑。

    在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除棕刚玉出口平均价格同比增长3.14%外，其他主要品种均有不同程度的下降。特别是耐火铝粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增长，出口平均价格大幅下降。2013年，出口量分别增长25.57%，73.9%和9.00%，而出口平均价格分别降低16.12%、33.90%和16.27%。

    其它品种出口平均价格仍在低位波动。

 

    （3）耐火制品出口量下降，出口价格略有增长。

    耐火制品出口量和出口综合平均价格分别增长-13.27%和2.39%。其中，碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其他耐火制品出口量分别降低4.41%、24.44%和17.71%；出口平均价格分别上涨-3.02%、1.4%和34.85%；耐火制品各月出口平均价格见下图。

   

 

    （4）耐火制品进口量增加。

    1-12月份，耐火制品进口量3.42万吨，同比增长21.82%。其中碱性制品进口量1.1万吨，同比增长37.36%；铝硅质耐火制品进口量1.57万吨，同比降低5.4%；其他耐火制品进口量0.74万吨，同比增长118.86%。

    三、主要下游行业生产运行情况

    （一）钢铁行业运行情况

    1、中国钢铁行业生产运行情况

    2013年，全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增速同比加快4.4个百分点；钢材产量10.68亿吨，增长11.4%，加快3.7个百分点。各月产量情况见下图。

    大型重点钢铁企业（粗钢产量排名前10名企业）粗钢产量情况见下图。

    2、世界钢铁工业生产情况

    1-12月份，据世界钢协统计数据，2013年全球（65个国家和地区）粗钢产量达15.81亿吨，同比增长3.4%，又创历史新高。2013年全球粗钢产量增加的地区主要在亚洲和中东地区（其中：亚洲10.58亿吨，占全球的66.88%）； 北美、欧盟27国、南美和独联体地区粗钢产量同比下降。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。

    亚洲地区粗钢产量为10.58亿吨，同比增长5.8%，占全球钢材产量的66.89%。中国粗钢产量为7.79亿吨，同比增长7.5%；在全球粗钢产量中占比从2012年46.3%上升到49.27%。

    2013年，以上十国粗钢产量13.36亿吨，占世界总量的84.5%。其中，中国粗钢产量占以上十国产量的58.31%。

    （二）建材行业生产运行情况

    2013年，全国水泥产量24.14亿吨，同比增长9.6%，增速同比加快2.2个百分点；

    平板玻璃产量7.79亿重量箱，增长11.2%，去年同期为下降3.2%。

    （三）有色金属行业生产运行情况

    2013年，全国十种有色金属产量4029万吨，同比增长9.9%，增速同比加快0.6个百分点。其中：电解铝产量2205万吨，增长9.7%，减缓3.5个百分点；铜产量增长13.5%，加快2.7个百分点；铅产量增长5%，减缓4.3个百分点；锌产量增长11.1%，去年同期为下降5.6%。氧化铝产量增长14.6%，加快3.7个百分点。

    （四）主要下游行业的运行特点

    1、产量增速有所加快

    2013年，主要下游行业产量增速均有所加快。其中粗钢产量增速加快4.4个百分点，钢材产量增速加快3.7个百分点；水泥产量增速加快2.2个百分点；平均玻璃产量增速加快14.4个百分点；十种有色金属产量增速加快0.6个百分点。其中铜产量增速加快2.7个百分点；氧化铝产量增速加快3.7个百分点。特别是粗钢日产水平各月平均保持200万吨以上。2013年各月粗钢日产水平见下图。

    2、产品价格低位徘徊

    钢材价格上半年一路下滑，下半年低位徘徊。12月份，国内市场钢材价格综合指数平均为99.28，（已低于1994年100点的水平）比上月回落0.39点，同比下降5.65点。

    水泥、平板玻璃全年价格震荡上行。12月份，重点建材企业水泥平均出厂价为353.6元/吨，比上月上涨0.8%，同比上涨3.3%；平板玻璃出厂价63.5元/重量箱，比上月下降3.6%，同比上涨3.3%。

    国内外市场主要有色金属价格总体震荡回落。12月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为50727元/吨、14257元/吨、13910元/吨和14871元/吨，比上月下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%，同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1%。

    3、企业效益有所增长

    2013年，除有色金属行业利润同比下降外，其它行业均有所增长。其中：钢铁行业实现利润2588亿元，同比增长28.9%。其中，黑色金属矿采选业利润1050亿元，增长1.8%；钢铁冶炼及加工业利润1305亿元，增长60%。建材行业实现利润4526亿元，同比增长18.2%。其中，水泥制造行业利润766亿元，增长16.4%；平板玻璃行业利润45亿元，增长10.9倍。有色金属行业实现利润2073亿元，同比下降5.9%。其中，有色金属矿采选业利润628亿元，下降17.2%；有色金属冶炼及压延加工业利润1445亿元，增长0.1%。钢铁行业盈利水平见下表。

钢铁行业盈利水平处于工业行业最低水平

 

项目	利润总额（亿元）			销售利润率（%）			资料来源
	2013年 1-11月	上年 同期	增减%	2013年1-11月	上年 同期	增减 百分点
规模以上工业企业	53338	47118	13.2	5.77	5.67	0.10	国家统计局
国有及国有控股企业	21484	19856	8.2	5.12	5.26	-0.14	财政部
大中型钢铁企业	161.80	-7.56	扭亏为盈	0.48	-0.02	0.50	中国钢铁协会

*备注：大中型钢铁企业销售利润率同比有所上升，但仍处于工业企业最低水平

     四、分析与预测

    1、主要下游行业运行存在的突出问题

    受产能过剩的影响，主要下游行业微利经营的现状仍然在短期内难以改变，特别是钢铁行业。

    从钢铁行业2013年的经营情况看，高产量、高成本、低价格、低效益的现状依然没有改变，由于国家处于转变经济发展方式阶段，国有资产投资、工业增加值和工业产品出口交货值增速均同比回落，难以支撑钢铁产量的快速增长。2013年前11个月，固定资产新开工项目计划总投资同比增长14.3%，比上年同期大幅回落14.5个百分点，特别是建筑业固定资产投资同比降低6.5%，与上年同期的增长18.7%相比，回落25.2个百分点。主要用钢行业多数增速下降，加之钢铁企业资金紧张，企业的负债水平明显上升，到2013年11月末，会员企业资产负债率69.76%，如不含宝钢，资产负债率为72.73%。因此，造成原燃材料高成本、钢材低价格、企业增产难增效。其它下游行业也同样存在因产能过剩而引发的类似问题。

    截止2012年底，全国在产新干法水泥生产线1637条，设计水泥熟料产能16亿吨，2012年，我国规模以上企业水泥熟料产量12.79亿吨，水泥产量21.84亿吨。以此计算，16亿吨熟料可生产水泥27.2亿吨。且目前仍有拟建，在建的新干法水泥生产线200多条，预计新增熟料产能3亿吨，如果这些产能全部释放，又将增加水泥产能5亿吨。

    总之，产能过剩问题在大部分工业行业普遍存在，2013年上半年全国工业行业产能利用率不足79%，仍处于2008年金融危机以来的较低水平。

    其中，我们的主要下游行业钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能过剩情况尤为突出。2013年底，钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能利用率分别均仅为75%左右。由于产品供大于求，价格下行压力不断加大，企业经营十分困难。

    工信部总工程师朱宏任表示，“今后一个时期，工信部将把化解产能过剩矛盾作为产业结构调整的重点，并研究形成了化解产能过剩矛盾政策措施的思路”。国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》也已经出台。

产能过剩必然导致市场的无序竞争。产品价格低位运行，加之企业成本的不断上升，企业效益大幅下滑，企业亏损面不断扩大，这种状况将持续很长一段时间。

    2、耐材行业存在的主要问题

    （1）产能过剩导致的市场无序竞争局面依然没有改变

    耐材行业产能过剩更为突出，且先于钢铁等主要下游行业，由于耐火材料企业投资小，建设期短。在上个世纪80年代民营耐材企业就异军突起。2000年以来，在钢铁等主要下游行业高速发展，效益丰厚的年代，耐材行业已抢先跟进。虽取得了快速发展和一定的经济效益，但无序的市场竞争也随之伴生。企业的无序竞争，需方无端的压价和拖欠货款早已成为耐材行业市场的普遍现象，而且愈演愈烈。这也是一个行业产能过剩的必然体现。

    2013年，主要下游行业经营情况虽有所好转，只是在效益低位徘徊中的波动增长，目前的经营状况短期内很难改变。

    下游行业经营状况不好对耐材行业的影响主要有二个方面，一是压低采购价格，二是拖欠货款。更主要的是耐材行业自身产能过剩，企业间竞相杀价，无序竞争，致使耐材生产企业利润空间大幅度缩小，应收货款直线攀升，企业亏损面持续扩大，有的中小企业已处于停产状态。

    （2）生产企业高成本、低效益的经营现状仍在持续

    从59家耐材重点企业2013年的经营状况看，耐材产量同比增长3.19%、销售收入同比增长2.83%、实现利润同比下降10.36%。销售收入利润率仅3.2%，比全国工业企业平均销售收入利润率低2.91个百分点。亏损企业9家，亏损面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位运行，企业经营十分困难。

 *备注：此价格指数以2008年的100点为基准计算。

    应收货款持续上升，到2013年59家企业应收货款同比上升11.53%，应收货款占销售收入总额的37%。应收货款占本企业年销售收入37%以上的企业27家，其中超过50%的企业14家，有的个别企业应收货款超过了年销售收入。因此，企业资金压力进一步加大，企业经营十分艰难。

    但也有的企业经营状况良好，呈现了利润增长，应收货款下降的良性经营局面，59家企业中，实现利润增长10%以上的企业19家，占32%；应收货款同比下降10%以上的企业11家，占19%。企业经营状况分化明显。

    （3）出口贸易形势不容乐观

    耐火原材料出口贸易额从2010年突破30亿美元后，连续三年超过30亿美元。其中2011年达34.54亿美元。2013年出口贸易额为29.92亿美元，同比降低7.34%。出现了出口量、出口贸易额和出口综合平均价格全面下降的局面，分别下降5.2%、7.34%和2.26%。

    特别是占耐火制品出口量55%以上的碱性耐火制品出口平均价格从2012年四季度以来持续下降，应引起出口企业的高度重视。

    3、2014年运行趋势及应对措施

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