第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
1，337，779，143.34
1，219，808，635.34
9.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）
981，238，133.19
952，322，909.06
3.04%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）
381，643，998.51
18.52%
912，535，730.34
11.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）
10，528，968.88
-46.45%
28，361，480.38
-34.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
11，298，108.80
-22.67%
29，993，374.13
-14.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）
--
--
83，217，267.92
85.65%
基本每股收益（元/股）
0.06
-45.45%
0.17
-32.00%
稀释每股收益（元/股）
0.06
-45.45%
0.17
-32.00%
加权平均净资产收益率
1.09%
-1.01%
2.93%
-1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1，012，455.90
固定资产清理报废损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2，070，638.70
政府补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2，637，867.46
期货套期保值、远期结汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，930，469.83
银行理财产品收入及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-2，572，913.70
期货套期保值亏损
减：所得税影响额
-590，234.78
合计
-1，631，893.75
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
11，345
前10名普通股股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
黄天火
境内自然人
32.81%
56，366，000
55，062，000
质押
52，000，000
黄长远
境内自然人
8.06%
13，854，000
13，854，000
黄印电
境内自然人
8.06%
13，854，000
13，854，000
质押
13，500，000
黄秀兰
境内自然人
3.75%
6，440，000
海通开元投资(9.00, -0.16, -1.75%)有限公司
境内非国有法人
3.46%
5，939，585
圆信永丰基金－工商银行(3.49, -0.03, -0.85%)－圆信永丰互利1号资产管理计划
其他
2.85%
4，900，000
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略22号分级特定多客户资产管理计划
其他
2.69%
4，618，000
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略23号分级特定多客户资产管理计划
其他
2.12%
3，650，000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
其他
1.07%
1，833，666
苏正豪
境内自然人
0.86%
1，484，993
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称
持有无限售条件普通股股份数量
股份种类
股份种类
数量
黄秀兰
6，440，000
人民币普通股
6，440，000
海通开元投资有限公司
5，939，585
人民币普通股
5，939，585
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互利1号资产管理计划
4，900，000
人民币普通股
4，900，000
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略22号分级特定多客户资产管理计划
4，618，000
人民币普通股
4，618，000
兴业全球基金－上海银行－兴全特定策略23号分级特定多客户资产管理计划
3，650，000
人民币普通股
3，650，000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
1，833，666
人民币普通股
1，833，666
苏正豪
1，484，993
人民币普通股
1，484，993
黄天火
1，304，000
人民币普通股
1，304，000
交通银行(4.14, -0.06, -1.43%)股份有限公司－长信量化先锋股票型证券投资基金
987，098
人民币普通股
987，098
郭学景
983，087
人民币普通股
983，087
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、2014年7月11日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份390万股（高管锁定股，占公司股份总数的2.27%）与海通证券(9.72, -0.28, -2.80%)股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
截止2014年7月11日，黄天火先生共持有公司股票7，341.6万股，其中处于质押状态的股份累计4，308万股，占其所持公司股份总数的58.68%，占公司总股本的25.08%。
2、2014年8月1日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份892万股（高管锁定股，占公司股份总数的5.19%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
截止2014年8月1日，黄天火先生共持有公司股票6，491.6万股，其中处于质押状态的股份累计5，200万股，占其所持公司股份总数的80.10%，占公司总股本的30.27%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
期末数
年初数
增(+)减(-)%
变动情况说明
货币资金
189，002，525.22
282，745，723.72
-33.15%
募集资金持续使用
交易性金融资产
-370，011.18
3，605，551.49
-110.26%
美元汇率上升，远期结汇合约公允价值降低
应收票据
300，000.00
5，430，000.00
-94.48%
票据到期或背书
应收账款
110，682，050.52
64，276，749.93
72.20%
上海子公司应收账款增加
预付款项
4，623，945.90
39，787，696.17
-88.38%
上海子公司预付款下降
应收利息
95，333.33
2，582，516.67
-96.31%
定期存款减少
其他流动资产
66，649，794.02
51，117，517.44
30.39%
本期理财产品增加
在建工程
215，311，449.77
113，867，761.14
89.09%
募投项目持续投入
其他非流动资产
72，099，306.83
49，763，943.28
44.88%
预付工程增加
短期借款
44，262，418.99
17，111，130.69
158.68%
银行借款增加
应付账款
61，329，822.17
30，883，090.98
98.59%
募投项目投入，应付工程款增加；采购量增加，应付账款增多
应交税费
5，169，370.10
9，015，810.55
-42.66%
缴纳2013年增值税600多万
应付利息
262，221.01
118，412.32
121.45%
借款增加
其他应付款
6，567，783.65
2，383，134.67
175.59%
江西闽发科技收到往来款项
递延所得税负债
35，012.50
540，832.72
-93.53%
美元汇率上升，远期结汇合约公允价值降低
营业税金及附加
694，449.14
149，285.87
365.18%
本年度缴纳增值税较多
销售费用
10，059，289.48
5，746，753.51
75.04%
主要是员工工资上涨增加
财务费用
-539，204.54
-3，836，417.27
85.95%
定期存款减少，利息下降
资产减值损失
635，027.99
-902，973.82
170.33%
应收账款变化引起坏账计提变化
加：公允价值变动收益
-3，975，562.67
2，483，217.04
-260.10%
美元汇率上涨，远期结汇合约公允价值下降
投资收益
864，206.38
35，434.69
2338.87%
银行理财产品收益增加
加：营业外收入
2，403，350.97
6，943，804.83
-65.39%
政府补助收入减少
减：营业外支出
1，514，123.21
136，941.05
1005.68%
固定资产清理损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
34，463，849.64
51，709，601.74
-33.35%
远期结汇公允价值变动大且政府补助收入下降
少数股东损益
-53，700.31
-26，639.73
101.58%
江西公司尚未开始营业，但筹建费用仍在发生
（一）基本每股收益
0.17
0.25
-32%
净利润下降
（二）稀释每股收益
0.17
0.25
-32%
净利润下降
六、其他综合收益
553，743.75
-1，008，480.00
154.91%
期货套期保值合约公允价值变动
收到的税费返还
17，512，111.90
7，495，767.89
133.63%
出口应退税款退回
收到的其他与经营活动有关的现金
35，828，337.68
80，405，224.48
-55.44%
利息收入及补贴收入都同期减少；收回保证金减少
支付的各项税费
17，897，069.49
7，001，710.50
155.61%
缴纳增值税较多
支付的其他与经营活动有关的现金
41，797，049.01
122，993，278.05
-66.02%
2013年上海闽发支付供货保证金
经营活动产生的现金流量净额
83，217，267.92
44，825，443.54
85.65%
2013年上海闽发支付供货保证金
收回投资所收到的现金
310，750，000.00
72，000，000.00
331.60%
理财产品增加及定期存款距到期不足三个月
取得投资收益所收到的现金
2，099，424.87
-109，783.92
2012.32%
银行理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
469，500.00
2，000.00
23375.00%
处置废旧固定资产较多
投资活动现金流入小计
313，318，924.87
71，892，216.08
335.82%
理财产品增加及定期存款距到期不足三个月
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
134，290，054.10
60，209，625.19
123.04%
资产投入增加
投资所支付的现金
309，200，000.00
138，710，656.80
122.91%
银行理财产品投入增多，及对外投资股份6500万
支付的其他与投资活动有关的现金
2，569，155.00
1，200，000.00
114.10%
2014年为上海期货亏损
投资活动现金流出小计
446，059，209.10
200，120，281.99
122.90%
银行理财产品投入增多，及对外投资股份6500万
取得借款收到的现金
235，352，302.98
25，440，000.00
825.13%
借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金
146，739，670.38
22，336，840.18
556.94%
还借款收回保证金
筹资活动现金流入小计
382，091，973.36
47，776，840.18
699.74%
借款增加
偿还债务所支付的现金
208，208，676.05
50，628，662.79
311.25%
还银行贷款
支付的其他与筹资活动有关的现金
146，739，670.38
12，400，000.00
1083.38%
银行贷款支付保证金
筹资活动现金流出小计
355，777，101.55
64，282，733.55
453.46%
还借款及支付保证金
筹资活动产生的现金流量净额
26，314，871.81
-16，505，893.37
259.43%
借款增加
五、现金及现金等价物净增加额
-23，411，961.13
-100，200，807.54
76.63%
银行投入定期存款的资金收回
六、期末现金及现金等价物余额
153，023，293.73
89，552，260.58
70.88%
银行投入定期存款的资金收回
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰
上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
2011年04月28日
长期有效
严格履行中
股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士
公司股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。
2011年04月28日
长期有效
严格履行中
公司
分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业(17.02, -0.28, -1.62%)股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会[微博]的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。
2012年06月26日
2012年1月1日-2014年12月31日
严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
是
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-25.00%
至
5.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
3，457.61
至
4，840.65
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
4，610.14
业绩变动的原因说明
1、由于公司募投项目部分投产初期效益未体现，折旧费用增加；2、由于募投资金基本投入使用，募集资金产生的利息大幅减少；3、人工费、原材料成本等较上年有所增长；4、由于目前房地业不景气，加上国外反倾销，导致市场竞争更加激烈，售价下降；5、期货套期保值和远期结汇合约公允价值降低，政府补助减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
福建省闽发铝业股份有限公司
法定代表人：黄天火
二O一四年十月二十五日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业公告编号：2014-049
福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年10月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2014年10月25日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2014年第三季度报告全文及正文》的议案。
《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《公司章程》的议案。
修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议修订《股东大会议事规则》的议案。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2014年10月25日
