停牌近两个月的山东药玻(600529)披露了非公开发行预案,公司拟以13。52元/股的价格向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心等3家机构定向增发5000万元,预计募集资金6。76亿元,全部用于“山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”。
其中,沂源县南麻街道集体资产经营管理中心系沂源县南麻街道办事处出资设立,管理辖区内集体资产,保证集体资产保值增值的事业单位法人,该管理中心与山东药玻控股股东沂源县公有资产管理委员会并非法律意义上的关联方。根据增发预案,沂源县南麻街道集体资产经营管理中心拟认购2000万股。
此外,淄博鑫联投资股份有限公司亦拟认购约2000万股,该公司系包括法定代表人柴文在内的董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员出资设立的持股平台。目前,淄博鑫联投资股份有限公司持有山东药玻1。06%股权,而山东药玻今年中报披露的前十大股东中并无淄博鑫联投资股份有限公司,后者系7月份以后新进股东。依据山东药玻6月底的股东持股比例,淄博鑫联投资股份有限公司或已进入山东药玻前十大股东之列。
剩余1000万股的增发对象为深圳市架桥富凯七号股权投资企业(有限合伙),其执行事务合伙人为深圳市架桥资产管理有限公司,系自然人徐波、张丽梅全资控股(分别持有95。41%、4。59%)。资料显示,前述合伙企业成立于2015年8月,尚未展开实际运营。
另据了解,深圳市架桥资本管理股份有限公司成立于2009年,是一家集股权投资、资产管理、财务顾问为一体的综合性专业化金融服务机构。截至今年6月份,该公司管理5只基金,规模近15亿元人民币,重点投资领域包括高端装备制造业、消费品、医疗服务等,曾成功投资项目包括朗姿股份、日上集团、先锋医药、运达科技、淘乐科技、白云电器、金斧子等。
上述增发预案实施后,沂源县公有资产管理委员会持股比例将从目前的18。47%降至15。47%,仍系山东药玻控股股东及实际控制人。
预案显示,山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目总投资为7。56亿元,项目建设周期两年。山东药玻援引相关统计数据,2013年全球药用包装市场的产值约为600亿美元,2018年产值预计将达730。4亿美元,2012年至2018年的复合年均增长率将达5。6%。此外,2014年至2018年,山东药玻预计国内医药包装市场将会以平均10。6%的增速增长,到2018年,国内医药包装市场规模将达到1068亿元,市场成长空间较大。
由此,山东药玻预计上述募投项目达产后预计每年实现营业收入6。43亿元、税后利润1。81亿元,税后投资回收期为5。61年,具有良好的经济效益。