秦岭水泥8月15日晚间发布的非公开发行股票预案（二次修订稿）显示，公司拟以6.63元/股非公开发行不超过6974.90万股，募资不超过4.62亿元，扣除发行费用后的募资净额，将全部用于补充流动资金。
其中, 公司控股股东中国再生资源开发有限公司（简称“中再生”）及其一致行动人供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司分别出资1.78亿元和7114.40万元，认购份额分别为2682.65万股和1073.06万股；银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司出资1.07亿元认购1609.59万股；财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉399号资管计划、财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉400号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司3个对象均出资3557.20万元认购536.53万股。
公告显示，中再生此次非公开发行前持股占秦岭水泥总股本的25.35%，为公司的第一大股东。鑫诚投资为公司控股股东中再生的控股股东中国供销集团有限公司全资子公司。银晟资本为鑫诚投资全资子公司银晟（上海）国际贸易有限公司的全资子公司。本次交易构成关联交易。
值得注意的是，此次定增预案已经是公司的二次修订稿。2015年11月，公司曾发布了一份定增预案，拟以6.63 元/股非公开发行不超过1.96亿股，募集资金不超过13亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。今年6月4日，秦岭水泥发布了定增修订稿，不过随着相关中介机构被立案调查，该次定增申请被中国证监会中止审查。
对比三次定增预案稿，公司拟募资金额已由前两次的13亿元缩减到此次的4.62亿元，募资净额投向，即全部用于补充流动资金并未发生变化。
秦岭水泥表示，公司于2015年上半年实施了重大资产重组事项，剥离了原有水泥资产，同时中再生作为新控股股东，置入八家废弃电器电子拆解业务子公司，主营业务变更为废弃电器电子产品的处理和回收利用，公司业绩扭转了此前连续亏损的面貌。
不过，截至2015年12月31日，公司资产负债率（合并口径）为61.95%，公司资产负债率较高，资产负债结构不尽合理，高于行业平均水平，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的长期融资和可持续发展。因此，公司拟通过本次非公开发行股票进行股权融资，从而降低公司的资产负债率，改善财务状况，提高公司的抗风险能力。
