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中印两国全球竞逐焦煤比拼海外收购力度

日期：2011-02-17

    如果缺少了中国和印度两个主角，全球焦煤市场会变得怎样？
    “价格至少会跌去一半以上。”广西万通集团国际部经理林惠江新近计划从南非进口煤炭，以作为越南煤的补充，但陡然发现身旁涌现大群印度竞争者。
    2010年，国际煤炭交易量为7亿吨左右，中印两国占据34%，而这个数字的继续增长几乎没有疑问——2009年这个数值仅为27%。具体细分到焦煤，中印更是占据世界焦煤需求的58%。
    “受澳大利亚水灾影响，全球焦煤供应更为趋紧。”兖州煤业运销部副主任张贤法对记者表示，冬季过后全球基建进入高峰期，钢厂会全力生产。未来供需双方的失衡，国际焦煤价格仍将继续上涨。
    澳大利亚焦煤占全球炼焦煤贸易量的64%，但此次洪灾已使该国35%的炼焦煤在生产环节陷入瘫痪，而纵使洪灾过后，生产能力的全线恢复亦需数个月的时间。而如无意外，中印两国焦煤进口两位数以上的增速不会改变。
    “印度目前在国外煤炭产业布局的力度不说比中国小，但至少不输于中国，且主要集中于澳大利亚、印尼和非洲这些距离自己近的区域。”煤炭专家黄腾说，随着中国焦煤进口额的增大，该领域会成为中印两国全球能源布局的竞逐前线。
    沸腾的焦煤价
    2009年中国焦煤进口量增长402%，达3440万吨，首次成为净进口国；2010年焦煤进口量更是大增37%，达到4727万吨。
    中信证券分析师罗泽汀在一份报告中表示，由于澳大利亚洪灾影响，预计二季度国际炼焦煤合同价格将在250美元/吨以上，而焦煤“2011年全年均价同比上涨幅度有望超过17%。”
    自去年12月开始，持续一个月之久的恶劣天气，导致澳大利亚、巴西等国焦煤供应受到严重影响，从而爆发国际焦煤价格井喷增长，现货价已突破历史最高点300美元/吨。目前，澳大利亚焦煤对中国出口报价飙升至300-330美元/吨，每吨上涨60-80美元。
    “国际价格已传导回到国内，像国内的山西焦煤集团已上调了焦煤的出厂价格。”张贤法说，国内焦煤需求已相当旺盛，目前华东地区已有近百元的涨幅。而澳大利亚矿井中积水排干、煤炭剥离、清洗、运输等环节的恢复仍需要几个月的时间。
    张贤法同时透露，兖煤的焦煤全年合同已订完，为维护客户关系不会在近期涨价，但合同中有价格“浮动条款”，如若焦煤价格上涨太多则会执行。
    “二季度国际焦煤协议价格必将上涨，可能达到260美元/吨左右。”黄腾预测，全球增量部分并不能填补澳大利亚缺口，而经济开始回暖的欧洲、美国、日韩对焦煤的需求在复苏，而一直需求强劲增长的中印两国更是世界焦煤价格上涨的推力。
    目前中国焦煤对外依存度约为10%。根据中国煤炭工业协会的预测，2011至2015年，我国焦煤进口量分别为4900万吨、5200万吨、5800万吨、6500万吨和7500万吨，5年时间将劲增53%。
    印度方面，2004-2008年该国焦煤进口增长了71%。根据印度煤炭部门的估计，2010-2011财年，印度将进口煤炭8200万吨，较之2009年增长39%。而印度2009年煤炭进口5900万吨，较2008年增加1倍。
    中印两国对焦煤的巨大胃口，使得国际焦煤定价模式在2010年首次从年度定价转向季度定价，并迫使世界钢企接受更高焦煤价格。
    林惠江举例，必和必拓三菱联盟公司(BMA)日前即与日本钢厂达成协议，2011年一季度优质硬焦煤FOB合同价格为225美元/吨，相比去年四季度的209美元/吨FOB价格又上调了16美元/吨，涨幅近8%。
    中印竞逐国际焦煤市场
    中信证券预计，到2012年印度煤炭产量将达6.05亿吨，需求达8.10亿吨，需求将占全球10%以上。该数字意味着印度煤炭缺口将达到2.05亿吨，较之2010年缺口增长250%。
    “在印尼我们已经看到越来越多的印度人。”百营集团的谢少鹏对记者证实，在印尼一些煤矿项目的考察中，中国人与印度人俨然为两个最重要的主角。“印度人甚至想学习中国建立一个主权基金，来加强对全球油气、煤炭资源的投资”。
    在澳大利亚、印尼、菲律宾等地，印度煤炭资源的“全球战略”正在与行进到此处的中国电煤企业碰撞或交集，而印度的触角甚至伸长到中国未曾到过的美国。
    印度国有最大煤炭生产企业印度煤炭有限公司董事长巴达洽亚毫不讳言地表示，该公司正在美国、澳大利亚和印度尼西亚等国收购煤炭资产，“目前正对5家潜在收购对象进行评估”。今后4年，印度煤炭公司预计投入20亿美元用于收购海外煤炭资产。
    事实上，印度的煤炭资源并不匮乏，其产量甚至位居世界三甲，仅次于中国和美国，但印度煤炭的灰分高、热值低，炼焦用煤资源短缺，这使得钢铁行业的用煤大幅依赖进口。
    摩根大通对此提醒，印度钢产量未来10年内料将增长2倍，亚洲区内对焦煤的需求可能将导致竞争加剧，使得长期供应相对趋紧。
    作为中印煤炭激烈竞逐的例子，在澳大利亚焦炭企业洛克兰兹-里奇菲尔德、Riversdale Mining Limited公司的收购上，中国的美锦能源、武钢集团都受到印度公司的强烈狙击，迫使两中国公司的收购暂时搁浅。
    黄腾提醒记者注意，日韩与台湾使用的是1500立方米以上的高炉，中国和印度进口的焦煤更多满足1500立方米以下的高炉需求，故此中印进口的焦煤品种多存在重合，竞争度更高。
    据预计，2011年印度焦煤进口量预计将达到4000万吨，更加剧了国际焦煤价格上涨压力。
    “焦煤价格在这一年可能比铁矿石还要坚挺。”林惠江认为，相对于国内企业，印度公司在海外焦煤行业布局较早，如米塔尔和塔塔的自给率已达到30%以上，且逐年递增。印度钢铁管理公司甚至要在印尼建设300万吨的钢厂以换取焦煤资源。
    林惠江对此建议，中国企业不能总立足于将资源进口到国内，“而是异地设厂、联合国外数家企业共同持股、积极寻求股市交易机会等多种方式结合”。(本文来源：21世纪经济报道 )

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