6月15日,新钢集团在上海证券交易所面向专业投资者成功发行15亿元公司债券,票面利率3.30%,创近年钢铁行业同评级同期限最低发行利率。此次债券融资票面利率低于公司短期贷款利率,有助于降低财务费用,拓宽融资渠道,优化债务结构,提高融资主动权和议价能力,助力加快实现转型发展目标。
新钢集团的本期债券是公司第二次发行信用类公司债券,由华泰联合证券牵头主承销,中信证券联席承销,发行规模15亿元,票面利率3.30%,债券期限3+2年,认购倍数3.20倍,市场认购活跃。根据“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”发展方略,公司积极践行低碳绿色发展战略、践行数字化转型。本期债券募集资金拟全部用于偿还银行贷款。
近年来,新钢集团充分发挥新钢集团和新钢股份资本运作平台优势,用好股权债权融资工具,持续开展资本运作,融资品种及期限不断丰富,募集资金保证了日常运营资金需求和发展需求,优化调整了债务融资结构,并对公司降低融资成本起到积极作用。