近日，中国铜业有限公司所属云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业）披露《非公开发行A股股票发行情况报告书》等信息。本次非公开发行项目向15名特定投资者发行人民币普通股303949750股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为2674757800元。根据验资报告，扣除本次非公开发行相关费用后，云南铜业实际募集资金净额为2656942902.11元。这标志着，本次非公开发行股票项目取得决定性胜利。
在近期国外资本市场持续动荡、国内二级市场深度调整、上市公司再融资项目发行压力较大的背景下，中国铜业有限公司、云南铜业项目团队通过专业研判，精准抢抓发行时机，顺利实现足额募集，显示投资人对铜产业发展前景长期看好、对云南铜业未来发展充满信心。
本次非公开发行簿记共18名认购对象参与报价，申购金额为34.33亿元，申购倍数为1.28倍，最终有15名投资者获配，正式发行对象包括中国国有企业结构调整基金、中央企业乡村产业投资基金、UBS AG、诺德基金、财通基金、JP Morgan等知名投资机构。本次募集资金主要用于收购云南铜业持有的迪庆有色38.23%股权、补充流动资金及偿还银行贷款，将有助于云南铜业优化资本结构、增厚归母净利润、持续增强盈利能力，符合上市公司及股东的长远利益。
本次非公开发行项目自2021年9月下旬启动前期工作流程以来，中铝集团、中国铜业有限公司高度重视，给予了极大的关心指导。中铝集团领导先后多次对项目工作提出要求，积极协调有关部门给予支持，集团资本运营部就有关具体问题提出了意见和建议。中国铜业有限公司、云南铜业分别组建项目领导小组及工作组，两级公司主要领导、分管领导和相关部门、企业的负责人及具体经办人员密切配合，层层压实责任，倒排时间节点，高效推进各项工作。
自项目启动以来，云南铜业先后组织召开相关董事会3次，审议事项22项；监事会2次，审议事项18项；股东大会1次，审议事项16项。云南铜业累计召开项目领导小组会、协调会、工作例会87次，及时解决处理重点难点事项；协调汇总资料4轮共11次，合计提供文件资料近4000份；披露相关信息102项，回复投资者相关提问50余个。同时，云南铜业累计组织33场路演。其中，线下路演13场，参与机构26家；线上路演21场，参与机构61家，为项目顺利推进作出积极贡献。
本次非公开发行项目是中国铜业有限公司、云南铜业进行合规资本运作的又一成功案例，为上市公司后续资本运作及高质量发展奠定了良好的基础。
