加拿大 Hudbay Minerals 公司周一宣布,将以全股票方式收购 Arizona Sonoran Copper 公司,交易估值约10亿美元(约14.8亿加元),双方称此举将打造北美第三大铜产区。
根据交易条款,Hudbay 将为未持有的每一股 Arizona Sonoran 股票发行0.242股普通股,报价较后者当日收盘价溢价30%。目前 Hudbay 已持有其9.99%流通股,扣除该持股后交易企业价值约12.8亿美元。交易完成后,Hudbay 股东将持有合并后公司89%股份,Arizona Sonoran 前股东持有11%,预计2026年第二季度完成。
此次收购将让 Hudbay 获得亚利桑那州 Cactus 铜矿全部所有权,并与自身 Copper World 铜矿协同发展。两大项目预计2030年合计年均产铜超19万吨,有望成为美国第二大铜阴极产区,还可实现每年500万至1000万美元成本节约。
多家银行资本市场等机构均看好此次交易,认为其将显著提升 Hudbay 铜业务占比,降低项目开发风险。并指出,交易遭遇竞争性收购的风险中低,目前交易需满足 Arizona Sonoran 股东等相关方投票审批要求。