需求继续转暖,多地价格走高
本周全国均价环比上涨1.3元/重箱,同比上涨5.45元/重箱,重箱毛利同比提升约10元/重箱。从产能结构和变化来看,价格上涨动力还是源自生产企业的价格拉动,真正的市场需求并未有实质性变化,面对持续提价,流通渠道略有抵触。
价格继续小幅上行,但过剩产能未曾出清,在建和冷修占比超过30%,其中冷修约12%,已建成约8%,待产压力依然庞大(年初以来已有8条新线投产,2条冷修线复产),需求弱复苏下,价格上涨幅度受限。行业趋势性机会尚未到来,但在盈利底部恢复阶段存在配置价值,推荐电子玻璃有望超预期的南玻、弹性最大同时具备收购预期的旗滨。
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