本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、２００９年一季度业绩预计情况
　　１、业绩预告类型
　　√□亏损      □扭亏     □同向大幅上升    □同向大幅下降
　　２、业绩预告情况表
　　２００８年一季度基本每股收益按当前股本１，０５３，５４４，４３７股（全面摊薄）计算为０．０７元，按２００８年一季度报告披露时股本９１６，１２５，５９８股（全面摊薄）计算为０．０８元。
　　二、业绩预告预审计情况
　　本次预计的业绩未经审计师审计，具体财务数据将在本公司２００９年一季度报告中予以披露。
　　三、业绩变动原因说明
　　今年一季度，金融危机对实体经济冲击特别是对有色金属行业的影响日益加深，使铝产品市场需求严重萎缩、铝产品价格与去年同期相比深度下跌，导致公司当期铝产品销售价格低于成本，造成公司本报告期业绩将出现亏损。
　　四、公司将采取积极应对措施，保持生产经营的稳健运行
　　３月下旬以来，受宏观经济运行形势变化和国家采取的一揽子经济刺激措施影响，铝产品价格有所回升，公司将抓住有利时机，采取更有力措施积极应对，尽快改善经营状况，努力实现生产经营安全稳健。
　　１、公司将以技术创新、精细化管理为主要手段，不断优化生产管理，精心做好生产组织、安全生产、降本增效工作；要在对铝产品销售市场进行客观系统分析的基础上精心做好经营工作，确保高附加值产品满产满销。
　　２、公司将认真做好项目融资工作，进一步加快控股子公司文山铝业８０万吨氧化铝项目和８万吨中高强度铝板带项目的建设进度，力争尽快形成生产能力，努力完善产业链、实现产业升级。
　　３、公司将以被列入全国１５家开展直购电试点的铝企业为契机，加快推进直购电试点的相关工作，力争尽快实施，并积极争取国家相关产业政策扶持，为抵御经济危机的冲击、实现持续健康发展创造积极条件。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司
　　董事会
　　２００９年４月９日
　　证券代码：０００８０７    证券简称：云铝股份    公告编号：２００９—０１９
　　云南铝业股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十八次会议的通知于２００９年３月２７日（星期五）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于２００９年４月８日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应到董事１３名、实到董事１３名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长陈智主持，会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于将对云南文山铝业有限公司增资价格确定为每单位出资额１．５元的议案》；
　　２００９年３月２６日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对控股５５％的云南文山铝业有限公司单独增资１２０，０００万元的预案》，决定由公司独家对云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）实施增资１２０，０００万元，增资价格将以经云南省国资委备案的每单位出资额净资产的评估值为基础确定。由于当时文山公司截止２００８年１２月３１日股东权益的评估工作正在进行中，尚未最终确定，因此，该次董事会决议仅确定了本次增资的定价原则。
　　目前，中威正信（北京）资产评估有限公司完成了对文山公司的整体评估，并出具了《资产评估报告》，尚需在云南省国资委备案，预计将在临时股东大会召开前完成备案。评估结果显示文山公司截止２００８年１２月３１日评估前净资产账面价值为４０，０００．００万元，评估值为６０，５３７．３２万元，增值率为５１．３４％。截止２００８年１２月３１日，文山公司每单位出资额评估净资产值为１．５１元，经文山公司各股东协商一致，确定文山公司本次增资价格确定为每单位出资额１．５０元。
　　按上述增资价格，公司本次采用现金方式增资１２０，０００万元，新增注册资本８０，０００万元，增资资金超过注册资本部分全部计入文山公司的资本公积。增资完成后，公司持有文山公司的股权比例由５５％上升为８５％，持股比例将大大提高，极大地增强了公司对文山公司的控制力，提高公司的盈利能力。
　　此事项已经构成重大关联交易，表决时关联董事田永、赵永生、焦苏华、周昌武、鹿辉阳已回避表决。公司全体独立董事发表了独立意见，认为对云南文山铝业有限公司增资的价格确定公平合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；所有关联董事在审议该事项时均回避表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。
　　二、《关于修改公司章程的预案》；
　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 ５７ 号）的有关规定及公司控股股东重组改制的实际情况，拟对公司《章程》相应条款作如下修改：
　　第十八条中增加以下内容作为第八款：“公司控股股东云南冶金集团总公司已于２００８年１２月进行了重组改制，更名为云南冶金集团股份有限公司。”
　　第一百六十二条：“公司利润分配政策为公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为“公司将继续重视对投资者的合理投资回报，利润分配仍将延续以往的积极政策，保持连续性和稳定性。利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利，也可以进行中期现金分红。
　　表决结果：同意１３票、反对０票、弃权０票。
　　本预案将提交２００８年度股东大会审议。
　　三、《关于公司独立董事２００８年度述职报告的预案》；
　　表决结果：同意１３票、反对０票、弃权０票。
　　本预案将提交２００８年度股东大会审议。
　　四、《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》。
　　根据公司工作的需要，公司决定于２００９年４月２９日（星期三）以现场会议结合网络投票的方式召开２００８年度股东大会。
　　表决结果：同意１３票、反对０票、弃权０票。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　２００９年４月９日
　　证券代码：０００８０７    证券简称：云铝股份    公告编号：２００９—０２０
　　云南铝业股份有限公司
　　关于召开２００８年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据云南铝业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十八次会议决议，决定于２００９年４月２９日（星期三）召开２００８年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间为：２００９年４月２９日（星期三）上午９：３０
　　网络投票时间为：２００９年４月２８日－２００９年４月２９日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年４月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年４月２８日１５：００至２００９年４月２９日１５：００期间的任意时间。
　　（二）股权登记日：２００９年４月２２日（星期三）
　　（三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）提示公告
　　公司将于２００９年４月２４日（星期五）就本次年度股东大会发布提示公告。
　　（七）会议出席对象
　　１、凡于２００９年４月２２日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　２、公司董事、监事及高级管理人员。
　　３、公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
　　２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》；
　　３、审议《公司２００８年度利润分配议案》；
　　４、审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机
　　构的议案》；＠    ５、审议《关于２００９年预计日常关联交易的议案》；
　　６、审议《关于修改公司章程的议案》；
　　７、审议《关于公司独立董事２００８年度述职报告的议案》；
　　８、审议《关于公司放弃发行分离交易的可转换公司债券的议案》；
　　９、审议《关于对控股５５％的云南文山铝业有限公司单独增资１２０，０００万元的议案》；
　　１０、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　１１、审议《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》；
　　逐项审议下列事项：
　　１）发行方式
　　２）股票种类和面值
　　３）发行数量
　　４）发行对象及认购方式
　　５）定价基准日、发行价格及定价原则
　　６）限售期
　　７）上市地点
　　８）本次募集资金用途
　　９）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
　　１０）决议有效期限
　　１１）董事会按照本方案制作预案，并作为董事会决议的附件
　　１２、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
　　１３、审议《关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》；
　　１４、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
　　１５、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
　　（二）披露情况
　　上述议案的具体内容详见２００９年２月２０日、３月２７日、４月９日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　本次非公开发行股票的发行方案须经股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。本次会议审议第１１项（逐项表决子议案）议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意；第９项、第１１项、第１２项、第１３项议案进行表决时，关联方股东将回避表决。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：２００９年４月２８日（星期二）上午８：００－１２：００；下午１３：００－１７：００，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。
　　四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　（一）股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。
　　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
　　五、网络投票的操作流程
　　（一）投票流程
　　１、投票代码
　　网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
　　２、表决议案
　　１００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００代表议案２，以１１．０１代表议案１１的第一个审议子议案，依此类推。如果对议案１１中的各子议案表决结果相同，则可以选择１１．００；如果选择了１１．００，则包含了对议案１１下各子议案的表决，可以不再对具体子议案进行表决。如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
　　具体情况如下：
　　３、表决意见
　　４、投票举例
　　股权登记日持有“云铝股份”Ａ股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：
　　（二）投票注意事项
　　１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
　　２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
　　３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部
　　邮政编码：６５０５０２
　　联系人：刘志祥、王冀奭、高宇莹
　　联系电话：０８７１—７４５５２６８
　　传真：０８７１—７４５５３９９  ０８７１—７４５５６０５
　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　七、授权委托书（见附件）
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　２００９年４月９日
　　附件：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托        先生（女士）代表本人出席２００９年４月２９日（星期三）召开的云南铝业股份有限公司２００８年度股东大会，并代为行使表决权：
　　（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
　　本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
　　委托人签名：             身份证号码：
　　委托人持股数：           委托人股票帐户：
　　受托人签名：             身份证号码：
　　受托日期：２００９年４月２９日
　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）