受连日来的暴雨影响，多家券商预计暴雨将推动城市加快发展排水系统，相关的管道、水务市政配套、污水处理及地理信息系统等板块将受益。在“防汛概念股”后市场又传出了包含水泥、医药、建材等多个板块在内的“灾后重建股”显为炒作。
短期对业绩提升作用不大
多地连续暴雨令城市的排水系统持续承压，受到直接利好的管道上市公司连续三日走强，生产销售混凝土输水管道的巨龙管业三个交易日内大涨27.36%，青龙管业连续3日涨幅均超过5%。长江证券管材行业分析师刘元瑞预计，频繁的极端天气将推动国内落后的排水管网系统的升级改造，而且国内绝大多数城市的排水管网都存在建设滞后于城市发展的问题。
事实上，在北京暴雨带来的炒作题材之前，由于中报业绩不乐观，两家公司的股价均是连续下跌创出新低，而充分调整也为后期的上涨提供了空间。巨龙管业预计上半年净利润为1063.06万~1417.41万元，同比下降20%~40%。而青龙管业则预计上半年净利润同比变动幅度为-20%~10%。
有券商人士认为，在雨灾结束失去炒作题材后，市场关注的重点将回归到公司中报业绩的基本面，而近期该板块连续上涨的空间有限。
值得注意的是，虽然暴雨催生加快城市排水等系统建设预期，但多数水利、市政工程等的管道安装均为户外作业，容易受到气候条件和农业生产周期的影响，短期内对公司业绩提升作用难以显现。
资金轮番短炒概念股
在近期大盘走势疲软的情况下概念股层出不穷，在“防汛概念股”后市场又传出“灾后重建股”，后者更是包含水泥、医药、建材等多个板块。但从近期资金关注的板块来看，相关的概念炒作都只是停留在酝酿阶段。
相反，连续的降雨天气则影响了水泥上市公司的业绩和走势，一些重点项目被迫延期，导致市场需求持续低迷。江西水泥称上半年江西省内强降雨天气持续时间比去年长，导致公司区域市场开工严重不足。公司预计上半年净利润同比下降80%左右。而数据显示，多数水泥上市公司中期业绩下滑幅度都在50%~90%之间。
伴随着水泥价格的“跌跌不休”，水泥板块在中报行情中也是连续下跌探底，而消息面上并未有新的刺激信号。有券商则预计，目前板块下滑空间已较小，但在水泥价格企稳或者市场需求出现明显改善之前，反弹力度有限。
