经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］615号文核准，华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过33．5亿元（含33．5亿元）的公司债券。其中华新水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日完成发行，本次为华新水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为11亿元。根据《华新水泥股份有限公司2012年（第二期）公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币11亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束。
